در داخل کلوپ کیت کت در برلین سال ۱۹۳۱، سالی بولز، خواننده پر از رویا و یک مجری شوخ‌طبع، شیپور شادی و خوش‌گذرانی‌های افراطی را به صدا درمی‌آورند، در حالی که در بیرون کلوپ، یک حزب سیاسی خاص در حال تبدیل شدن به نیرویی بی‌رحم است.

داستان یک خواننده آلمانی به نام ویلی که هنگام کار در سوئیس، عاشق یک آهنگساز یهودی به نام رابرت می‌شود؛ کسی که خانواده‌اش به فرار مردم از دست نازی‌ها کمک می‌کنند. خانواده رابرت به ویلی مشکوک هستند و فکر می‌کنند او ممکن است نازی باشد، چرا که او با خواندن ترانه «لیلی مارلین» به شهرت زیادی دست می‌یابد.

شاعر معروفی که دو سال است حتی یک کلمه هم ننوشته، ناخودآگاه از آثار استفان گئورگه سرقت ادبی می‌کند، در حالی که هم‌زمان با چندین معشوقه، برادر کم‌عقلش و یک پرونده تحقیقات قتل دست‌وپنجه نرم می‌کند.